Descriptif du projet
Augmenter les fonds propres afin deréaliser sa transformation institutionnelle (passage de microfinance à Banque)
Problématique
Atteindre le minimum de capital social requis pour devenir une banque par le biais d’une introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC)
Client
LA REGIONALE D’EPARGNE ET DE CREDIT SA
Montant de la transaction
FCFA 2,5 Mds
Mission de FINANCIA Capital
Arrangeur
Réalisations (2020 – 2021)
- Due diligence
- Structuration de l’opération
- Développement d’un modèle financier
- Rédaction de la Note d’Information
- Développement d’une plateforme digitale d’achat d’actions avec paiement par monnaie électronique à partir d’un mobile, d’une tablette et d’un ordinateur
- Constitution du syndicat de placement
- Obtention du visa de l’opération auprès du Régulateur
- Roadshow auprès des investisseurs
- Placement de l’opération
- Suivi et mise en place des souscriptions
- Inscription à la côte
- Clôture de l’opération
Statut du projet
Opération Bouclée en 2021
